El Tablero
Ver quién está en cada etapa y qué hay que hacer hoy, no en la memoria de una persona.
QUÉ ES
Una pizarra de tratos: quién es el cliente, en qué paso está y cuál es el próximo. No vive en la cabeza de nadie.
UN EJEMPLO
Es el tablero de una línea de producción: cada pieza tiene una estación asignada y se ve a simple vista en qué paso está. Sin ese tablero, cada operario tiene que preguntar de memoria dónde quedó cada una.
HOY, SIN ESTO
Cada vendedor tiene su libreta, su WhatsApp y su cabeza. Si se enferma, nadie sabe qué había que hacer hoy.
CON ESTO
Se ve la fila de tratos, lo que está trabado y el próximo paso escrito. Otro puede tomar el caso sin arrancar de cero.
CÓMO LO IMPLEMENTAMOS
Se elige un CRM simple (HubSpot gratis, Pipedrive u otro), se definen 4 o 5 etapas reales y se cargan los tratos abiertos de hoy.
- TIEMPO
- 3 a 7 días para dejarlo usable. El hábito lleva 2–3 semanas.
- CON QUÉ
- HubSpot (gratis), Pipedrive o el CRM que ya paguen si sirve.
Qué necesitamos de tu equipo
Los tratos abiertos de hoy y 4 o 5 etapas reales, no 12 etapas de manual.
Los pasos
- 1Elegimos 4 o 5 etapas reales: Nuevo → Contactado → Presupuesto → Gana/Pierde, por ejemplo.
- 2Cargamos los tratos abiertos de esta semana, si no entra lo de hoy, no se usa nunca.
- 3Cada trato queda con dueño, próximo paso y fecha.
- 4Nos sentamos con quien vende: cómo mover una tarjeta, cómo no dejar un trato huérfano.
- 5A la semana revisamos juntos el tablero y sacamos lo que no se usó.
Con qué te quedás
CRM con etapas y tratos reales, no un sistema vacío, y una regla simple de uso diario.
¿Te sirve para tu negocio?
Contanos tu caso y vemos si esto encaja tal cual o si conviene ajustarlo.
Hablemos